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LED大而不强 待破题

原作者: 来源: 时间:2014-12-22

高工产业研究院LED产业研究所是中国专注于LED产业经济和市场研究咨询的研究机构,根据高工LED产业研究所发布的报告,预计今年第四季度LED产业整体产值将增长20%左右,全年行业总规模超过2600亿元,同比增长28%。而全年LED室内照明产值将同比增长110%。预计到明年,尽管LED室内照明产值基数在逐年加大,但产值增速仍将维持在60%左右。

高速发展的背后,质量提升困难仍是业界的一大难题。中国大陆LED外延、芯片的生产已经具有一定的规模,这体现在MOCVD的装机容量、产能上、LED芯片制造的规模上等等。“但从产品的质量与技术水准与国际大厂还存在一定的技术差距。如何在未来的发展中实现质的提升,而不仅仅是量的堆积,将是我们国内LED芯片领域发展中一个最核心的问题。”

另外,在一系列亮丽的数据背后,行业增收不增利的问题依然突出。2013年虽然企业定单很多,营收有所增长,但是价格战激烈,企业利润越来越薄。

这是不挣钱的阶段

对于行业内竞争的真实情况,当前,LED芯片产能过剩已成定局,跌跌不休的价格趋势,让芯片行业步入了微利甚至是无利时代。

当产业慢慢地由开始到爆发期再到成熟期的时候,整个竞争者家数会变少,因为中间会有人被淘汰掉,在这个杀戮的过程当中,一定是微利的,只有产业发展到比较成熟的时候才会有相对稳定的利润出现。

过去两年,LED产业产能严重过剩,倒闭潮频频来袭。今年年初,随着LED照明市场打开,整条产业链上都一片欣欣向荣。尽管企业手上的订单骤增,但激烈的价格战几乎贯穿整条产业链上下游。

对于产业上游,2013年国内芯片厂商把芯片价格降低到过去的20%至30%之间。

对于中游的封装厂家而言,尽管今年下游LED照明市场迅速启动带来巨量订单,但同行间的价格竞争依然十分惨烈。下游厂家并没有什么忠诚度可言,所以在价格上做文章抢客户的事情比比皆是。

下游LED照明应用领域同样竞争惨烈。由于政府节能减排任务以及海外市场尤其欧洲室内照明市场启动,国内LED照明生产企业在工程照明和室内照明领域的竞争已达到白热化,同时由于技术门槛低,一些“外行”企业也进入了这一市场,新进入者往往以低价策略抢占市场。

产业整合势在必行

从2013年第二季度开始,状态低迷的LED行业出现了复苏回暖的良好势头,各企业也顺势采取策略进行反攻,而产业整合计划也再次纳入一些大厂的发展规划中。2013年LED照明市场爆发的态势已经超出前几年的平均值,而且未来三至五年内,爆炸性增长态势将持续延续。

数据显示,截至2013年,国内LED上游企业大概有51家,中游封装企业有1750家,下游应用企业数量高达15000家,行业集中度方面,国内目前还没有厂商占有率超过5%。

从明年起行业整合会比较多,传统照明转向LED照明的企业数量将达到最高峰,LED行业企业总数量也会达到最高峰,市场竞争将变得更加激烈:上游,大部分本土企业将死亡,本土芯片厂家最终存活率预计在30%左右;中游,企业只有与下游形成策略联盟才能生存,一部分企业将成为大规模专业厂商,而其他的超过1000家LED封装企业将被淘汰;下游,应用企业也将面临大洗牌,预计LED照明企业未来5年死亡将超过50%,传统照明企业死亡将超过30%。

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